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BP Statistical Review 2018: I Colombia

Por fin saco tiempo de analizar los datos del anuario estadístico de BP. La referencia del sector petrolero. Todo el mundo está pendiente de estos datos, aunque después nadie les saque de verdad partido.

Este es el quinto año que analizo estos datos. Aquí pueden ver los análisis de 2017, 2016, 2015 y 2014. También pueden ver los análisis de todo latinoamérica en el menú superior de BP Statistical Review.

Todos los datos salen del BP Statistical Review 2019, pueden descargarlo y hacer su propio análisis.

Como siempre la mayoría de los datos están en Millones de Toneladas Equivalentes de Petróleo (MTEP), una medida que permite comparar con facilidad todas las fuentes energéticas.

Bueno empecemos poco a poco.

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

Gráfico 1. Consumo de Energía Primaria desde 1965. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

Aquí tienen el consumo de energía primaria en Colombia desde 1965. Como ven desde 2009 crece sin descanso y lleva una tendencia similar desde principios de este siglo. Tras las crisis económicas de finales de los 90’s llegó la recuperación, y con ella mucho más consumo de energía. De seguir este ritmo en 20 años llegaríamos a unas 60 MTEP de consumo al año.

Miren como se parece la gráfica anterior a la siguiente:

Gráfico 2. Emisiones totales de CO2. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

Las emisiones de CO2, unos de los principales gases responsables del cambio climático, crecen parejas con el consumo de energía primaria, siguen una curva casi idéntica.

Ese consumo energético se repartió de la siguiente forma por fuentes desde 1981:

Gráfico 2. Consumo total de energía por fuente. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

Así se ve si no apilamos las series:

Gráfico 3. Consumo total de energía por fuente. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

Las que más crecen son el consumo de gas y de hidroeléctrica, seguidos del carbón. La solar, la otra renovable de la que hay datos de producción y consumo es insignificante.

Y aquí tienen el detalle de l cambio entre 2017 y 2018.

Gráfico 4. Consumo total de energía por fuente en 2017 y 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

El crecimiento total es del 1,44%, pero se distribuye de manera desigual. El mayor aumento es en el uso del carbón, que crece más de un 13%, seguido de las renovables (no hidroeléctricas) que crecen un 7,5% y el gas natural que sube un 7,1%. El petróleo sube menos de un 1% y la hidroeléctrica baja 1,2%. Consumimos más energía y además es más contaminante que el año pasado.

En 2018 el petróleo representó más de un 35% del consumo total de energía primaria, la hidroeléctrica más de un 27%, el gas natural, casi un 24%, el carbón un 12,5% y las renovables apenas superaron el 1%.

Así ha evolucionado esta distribución en los últimos 40 años:

Gráfico 5. Serie histórica de la proporción de consumo de energía en Colombia por fuente. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

El porcentaje de consumo de energías fósiles superaba el 80% a principios de los 80’s, cayó por debajo del 70% entre el 2003 y el 2009 y desde entonces esta otra vez por encima de esa cifra. El petróleo vuelve a perder importancia en favor del gas y el carbón se mantiene en su media de la última década. La solar no contribuye en la práctica en casi nada y la hidroeléctrica lleva oscilando entre el 20 y el 30% desde los 80’s.

PRODUCCIÓN TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

Gráfico 6. Producción total de energía primaria. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

Esta es la producción de energía primaria de Colombia. El máximo fue en 2014 y desde entonces la caída ha sido de más o menos 6 MTEP.

Así es la distribución por fuente energética:

Gráfico 7. Producción total de energía primaria por fuente. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

Como ven la producción de todas las fuentes juntas cae, y cae aun más si nos fijamos solo en las fuentes fósiles.

Veámoslo con más detalle separando las fuentes:

Gráfico 8. Producción total de energía primaria por fuente. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

El carbón y la hidroeléctrica caen, el petróleo se recupera mínimamente y el gas se mantiene relativamente estable. La solar, de la misma forma que en el consumo es residual.

Y ahora fijémonos en el peso proporcional de cada una de estas fuentes:

Gráfico 9. Serie histórica de la proporción de producción de energía en Colombia por fuente. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

A fin de cuentas las energías fósiles representan al rededor de un 90% de la producción total desde hace unos 10 años. Y como ven la fuente más importante y la que más ha crecido en los últimos 20 años es el carbón.

La diferencia, para terminar esta parte, entre la producción y el consumo, es decir, el excedente energético, o dicho de otra forma la energía exportable es la siguiente:

Gráfico 10. Excedente energético total. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

Como ven el excedente energético cae con rapidez. Ya pasaron 5 años desde el pico de exportaciones, no parece probable, a partir de los datos de consumo, sobretodo, intuir que este pico se pueda superar en el futuro.

Veamos ahora la información más detallada de producción y consumo por fuentes (omito la hidroeléctrica, porque el consumo y la producción siempre coinciden)

PETROLEO

Gráfico 11. Producción y consumo de petróleo. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

2018 fue un año de leve recuperación en la producción de petróleo, nada que lxs lectorxs habituales de este blog no supieran ya. Pero el consumo por su parte no aumentó apenas, de hecho lleva en su particular meseta de más o menos 16 MTEP desde 2015.

Gráfico 12. Evolución de las reservas probadas de petróleo en Colombia. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

Este es la evolución de las reservas probadas de petróleo. En este caso la gráfica esta en Miles de Millones de Barriles. Fíjense que el máximo se alcanzó hace casi 30 años y hubo un segundo pico mucho más bajo hace ya 5 años. Salvo milagro de la mano del fracking o de las perforaciones costa afuera, muy poco probables, caras y contaminantes, al petróleo en Colombia le queda un camino cada vez más complicado por delante.

Eso quiere decir, que las exportaciones, a pesar de haber aumentado este año, no tienen muy buena pinta en el largo plazo:

Gráfico 13. Evolución del excedente de petróleo en Colombia . Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

 

CARBÓN

Gráfico 14. Producción y consumo de carbón. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

El carbón ya lleva 8 años en su propia meseta productiva, tambaleándose al rededor de las 60 MTEP en 2018 con una de las caídas más abultadas desde los años 80’s. Las exportaciones evindentemente también bajan.

Gráfico 15. Exportaciones de carbón. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

GAS

Gráfico 16. Producción y consumo de gas. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

La producción de gas se ha recuperado, pero aún sin sobrepasar el máximo al que llegó en 2013. Al mismo tiempo que el consumo sigue batiendo récords cada año.

La década de exportación de gas se acabó más estrepitosamente de lo que llegó. Volvemos a ser importadores de gas.

Gráfico 17. Exportaciones/Importaciones de gas. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BP Statistical Review

 

Ahí les dejo los datos. Dejen sus comentarios, conclusiones o lo que quieran en los comentarios. Y sigan pendientes.

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Noticias petroleras de febrero

Mientras seguimos esperando los datos de producción de petróleo por campos, que ya llevan casi 6 meses de retraso, aquí van las noticicas más relevantes en el sector petrolero colombiano del mes de febrero. Entre las cosas más destacadas está la mejora de las previsiones de inversión para exploración. Que las disfruten.

larepublica.co 9/2:Inversión para producción de crudo sería de US$3.070 millones en 2017

El paso de 2016 se sintió como un golpe duro en las economías del mundo y la colombiana no fue una excepción. Una de las principales razones por las que el crecimiento de 2016 sería de 2,5% (según el Ministerio de Hacienda) fue la caída de 28,5% de los ingresos al país por exportaciones de petróleo, tema por el que, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), la inversión para la producción de crudo aumentará en 50% este año frente a 2016.

elespectador.com 9/2:La granja de energía solar más grande de Colombia

El proyecto Celsia Solar, ubicado en Yumbo (Valle del Cauca), les suministrará energía a 8.000 viviendas y contará con 35.000 paneles que evitarán la emisión de unas 6.600 toneladas de CO2 al año.

eltiempo.com 11/2: “El acuerdo de los grandes petroleros del que Colombia se beneficiará

Las cuentas muestran cómo el recorte del cartel de productores sostendrá los precios.

nwnoticias.com 13/2:México, entre países con mayores caídas de producción petrolera

Una base realizada por la OPEP, país por país señala que los principales contribuyentes al crecimiento en el 2017 serían: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Kazajstán, África y el Congo. En cambio China, México, Rusia, Colombia,Omán, Azerbaiyán, Noruega e Indonesia se espera que muestre las mayores caídas.

noticias.terra.com.co 20/2:Nuevo atentado en oleoducto colombiano provoca vertido de petróleo

El oleoducto Caño Limón Coveñas, el más importante de Colombia, sufrió un nuevo atentado en el departamento de Boyacá (centro), según informó hoy la estatal petrolera Ecopetrol, que advirtió además que el incidente provocó el vertido de crudo.

eltiempo.com 22/2: “Reservas probadas de Ecopetrol disminuyeron 14 por ciento en 2016

Al cierre de 2016, las reservas probadas netas de Ecopetrol fueron de 1,598 millones de barriles de petróleo, lo que equivale a un 14 por ciento menos de los 1,849 millones de barriles de crudo registrados al cierre de 2015.

portafolio.co  23/2:Producción de petróleo en enero alcanzó los 855.000 barriles

La cifra es un 0,97% mayor que la registrada el mes de diciembre de 2016.

 

 

energia16.com 27/2:Se incrementan las materias primas y las exportaciones en Colombia

Tras el desplome de los dos últimos años, los precios de las principales materias primas que exporta Colombia muestran una recuperación. El barril de petróleo de referencia Brent, que llegó a caer a 28 dólares hace un año, está en 56 dólares. Por su parte, la tonelada de carbón aumentó 80% en igual periodo, al pasar de 44 dólares a 79, y el precio del oro subió más de 15% a 1.240 dólares la onza troy. También el café está en una buena racha. La libra del suave colombiano alcanza 1,67 dólares, un 22% más que 12 meses atrás.

 

Malas noticias… también el gas

Es muy probable que 2016 sea un año peor que 2015, al menos en temas energéticos, aunque me temo que, dada la importancia del petróleo y otros combustibles fósiles para la economía nacional, eso arrastrará a todo lo demás.

Como dijimos, 2013 fue el año del pico del petróleo en Colombia. En 2014 y 2015 se puede decir que se llegó al final de la meseta ondulante previa a la caída, seguramente en este año 2016 será ya evidente que mantener una producción de un millón de barriles es, en la práctica, imposible.

Al menos dos bloques productivos acaban de suspenderse temporalmente entre febrero y marzo debido a los bajos precios: Akacías (6.700 barriles diarios) y Caño Sur Este (1.277 barriles diarios). Ambos en el Meta y ambos en la zona de Puerto Gaitán, donde esta también el campo Rubiales, esto significa 8.000 barriles diarios menos de golpe y un recordatorio de que la mayoría del petróleo que se extrae en Colombia ahora es costoso, muy costoso. Malas noticias.

También el 75% de los taladros estan inactivos en 2016, más del doble que hace dos años. Una vez más se confirma: no hay exploración y si no hay exploración no habrá descubrimientos nuevos que suavicen el declive de los campos maduros.

image (3)

Esto por otra parte no es algo exclusivo de Colombia, está más bien en línea con lo que pasa en otros países productores de petróleo caro como Estados Unidos, solo que en Colombia la escala es infinitamente más pequeña

Bh Historical

Volviendo a Colombia, la producción en enero bajó un 1,1% hasta los 982 mil barriles al día y un 3,11% anual en febrero, hasta los 955 mil barriles al día (y esto todavía no incluye el cierre de Akacías, con lo cual es posible que en marzo se baje de los 950 mil barriles). Este es el peor inicio de año desde 2012. Otra mala noticia.

Para completar hay que empezar a alistarse para importar gas a partir de 2018. Así lo recoge también el memorando de la UPME, 2015:

producción y consumo gas

Es posible que sea incluso peor: tan pronto como en Enero de 2017 (en 9 meses) puede haber ya un desbalance entre la oferta y la demanda de gas en Colombia (pdf), según el escenario más probable que maneja el Ministerio de Minas y Energía (pág 15). Aunque ya sabemos que la oferta está siendo un poco peor que la esperada…

Esta es la producción real (aunque aún en parte provisional) de gas entre enero de 2013 y diciembre de 2015:

image

Si le superponemos la proyecciones de producción que hacía la Unidad de Planeación Minero Energética en 2013 para calcular que en enero de 2017 empezaría el desfase entre producción y demanda que hemos visto un poco más arriba, este es el resultado:

proyección upme

La diferencia es de unos 50 mil pies cúbicos al día, lo cual puede acercar unos meses ese momento, es decir sería este mismo año. Más malas noticias.

Esto es un evento sin precedentes, Colombia nunca ha sido un importador neto de gas, aunque también es cierto que solo ha exportado durante una corta década.

Producc y cons gas bp

En todo caso fíjense en esa penúltima columna gris de este último gráfico, en la más alta. Tal vez no sea muy claro, pero representa la producción de gas de Colombia en el 2013, sí, es el máximo de producción y coincide con el del petróleo. Hemos pasado también el pico del gas… Más malas noticias

¿Para qué exportar?

A pesar de que en los últimos años la producción de petróleo ha crecido más rápidamente que la demanda, Colombia esta a pocos años de dejar de ser exportador neto de petróleo y empezar a importar, como señala aquí la propia Asociación Colombiana de Petróleo (ACP):

el sector está prendiendo las alarmas por la situación que está viviendo la industria, si se tiene en cuenta que las reservas probadas solo alcanzan para seis años, y de no resolverse los cuellos de botella, como la demora en las expedición de licencias ambientales, los bloqueos de las comunidades a los campos de producción y los atentados contra la infraestructura, el país se vería obligado a importar petróleo.

Algo que también señalan estudios privados como BP Statistical Review (pag. 8)reservas-producción

Según el presidente de la ACP, el señor Lloreda, haría falta perforar hasta 230 pozos de petróleo al año, algo que no se ha conseguido nunca, es más la mayor cantidad de pozos perforados en un año es 131 en 2012 (de los cuales solo el 34% resultó tener petróleo). En 2013 se perforaron “solo” 115 pero la tasa de éxito fue solo del 27%. En 2014, recoge portafolio, se perforaron entre 110 y 115 pozos según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y con suerte se llegará a 30 avisos de descubrimiento, lo que reduce aún más la tasa de éxito.
Todos estos pozos añaden a las reservas nacionales unos 31 millones de barriles de petróleo, el equivalente a, ojo, 104 días de consumo…
Si no hay grandes cambios en el panorama de precios, algo que parece poco probable, los cambios legislativos en materia ambiental y los recortes en gastos laborales no le van a alcanzar a las compañías para aumentar el gasto en exploración y por tanto para abrir más pozos.
Este año, para muestra un botón, nos acabamos de enterar gracias a la infame cuenta de twitter de ecopetrol @ecopetrol_sa, que la inversión en exploración off-shore se reduce de más de 600 millones de dólares a poco más de 200 (que se reparten entre Colombia y otros países), en línea con otras desinversiones muy importantes realizadas por muchas otras compañías petroleras que simplemente no pueden mantener sus niveles de gasto en un entorno de precios deprimidos, como recoge La República.

Hago aquí un apunte aparte para denunciar el cinismo de Ecopetrol: cinco días después de las protestas por las condiciones laborales en la sede de la compañía en Tibú, Ecopetrol se vanagloria de donar 50 computadores para un colegio en la misma localidad.


A pesar del paisaje que estamos describiendo aquí, persiste una creencia bastante absurda que hace que haya gente que se preocupe por si Estados Unidos consigue la independencia energética (algo bastante poco probable, aunque La República diga que este año lo va a conseguir), porque no tendríamos a quien exportarle nuestro petróleo (petróleo que probablemente no tendremos en pocos años).

Una sociedad seria tal vez pensaría en que hacer con el poco (muy poco) petróleo que le queda para preparar una transición hacia un mundo en el que el petróleo (y los demás combustibles fósiles) va a escasear, o como decíamos hace poco, prepararse para un mundo post-extractivista, post-desarrollista y post-capitalista.